Haffner Energy a lancé une Augmentation de Capital par émission d’ABSA avec maintien du DPS de 7 M€, susceptible d’être portée à 8 M€, avec le soutien de ses actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs à hauteur de 5,5 M€

Offre dédiée aux actionnaires existants et aux nouveaux investisseurs

 

Aujourd’hui, notre stratégie ne repose plus seulement sur l’hydrogène, comme c’était le cas en 2022 lors de notre introduction en bourse, mais sur plusieurs marchés complémentaires et aux cycles différents. Cela nous permet de fortement élargir notre marché adressable tout en réduisant les risques. L’hydrogène ne représente ainsi plus que 18% de notre pipeline probabilisé. Nous nous positionnons ainsi sur des secteurs clés et matures tels que la production de syngaz pour la décarbonation de l’industrie, ainsi que ceux des carburants durables pour l’aviation (SAF) et du méthanol renouvelable Notre offre sur ces marchés est un atout majeur pour l’accélération de notre déploiement commercial.  

L’Augmentation de Capital par émission d’ABSA de 7 M€ que nous avons lancée le 13 mars est garantie à hauteur de 79 % grâce notamment au soutien d’actionnaires historiques et stratégiques. Assortie d’un droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, cette opération vous permet de souscrire à titre irréductible et réductible à des actions assorties de Bons de Souscription d’Action (BSA). Cette opération nous donnera les moyens d’accélérer notre développement commercial et industriel et vous donnera l’opportunité d’acquérir de nouvelles actions, dans un second temps, à un prix fixé. 

Nous serions honorés de pouvoir compter sur votre confiance et votre engagement pour poursuivre, ensemble, cette aventure technologique et industrielle au service de la régénération de la planète. 

Philippe Haffner, Co-Fondateur – Président-Directeur Général

 

Webinaire de présentation de l’Opération d’Augmentation de Capital de Haffner Energy

Enregistré le 13 mars 2025

REPLAY

Dates

Événements

12 mars 2025

  • Conseil d’Administration décidant des modalités de l’offre
13 mars 2025
  • Diffusion d’un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l’Opération et rétablissant l’égalité d’information
  • Diffusion par Euronext de la notice de lancement de l’Augmentation de Capital
  • Webinaire investisseurs – Replay
14 mars 2025
  • Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’Actions Existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels de souscription (DPS)
  • Publication légale au BALO
17 mars 2025
  • Détachement et début des négociations des DPS sur Euronext Growth Paris
19 mars 2025
  • Ouverture de la période de souscription
  • Début de la période d’exercice des DPS
26 mars 2025
  • Fin de la cotation des DPS sur Euronext Growth Paris
28 mars 2025
  • Fin de la période d’exercice des DPS
  • Clôture de la période de souscription
2 avril 2025
  • Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat des souscriptions
  • Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission des Actions Nouvelles et des BSA indiquant le montant définitif de l’Augmentation de Capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible
4 avril 2025
  • Emission des Actions Nouvelles et des BSA
  • Règlement-livraison de l’opération
  • Admission des Actions Nouvelles aux négociations
13/03/2025
Communiqué de presse
13/03/2025
Guide de souscription
13/03/2025
Présentation de Haffner Energy aux investisseurs